Uživatelé účtu

K jednomu účtu Simbily může mít přístup víc lidí – například vy a vaše účetní. Seznam najdete v menu Nastavení → Uživatelé, nebo odkazem Nastavení → Uživatelé.

Seznam uživatelů

Tabulka Uživatelé účtu ukazuje u každého uživatele e-mail, jméno, Stav (Aktivní nebo Neaktivní), Roli a datum přidání.

Neaktivní znamená, že pozvaný uživatel zatím neklikl na odkaz v aktivačním e-mailu.

Pozvání nového uživatele

1. Klikněte na Přidat uživatele.
2. Do pole E-mailová adresa zadejte adresu kolegy.
3. V poli Role vyberte, co v účtu smí (viz Role uživatelů). Předvybraná je role Účetní.
4. Potvrďte tlačítkem Přidat uživatele.

Zvát uživatele může jen vlastník účtu.

Co se stane dál, závisí na tom, jestli daná adresa už Simbilu používá:

• Nový člověk dostane aktivační e-mail a aplikace zobrazí hlášku Uživatel úspěšně pozván. Byl odeslán aktivační e-mail. V e-mailu stojí, kdo ho zve (vaše jméno a e-mail) a ke kterému účtu firmy; odpověď na něj přijde vám. Tlačítkem Aktivovat účet v e-mailu se rovnou přihlásí a otevře se mu aplikace s vaším účtem. Heslo pro další přihlášení si pak nastaví v Nastavení → Profil uživatele.
• Existující uživatel Simbily se k účtu připojí rovnou a aplikace zobrazí Existující uživatel byl propojen s tímto účtem. Žádný e-mail se neposílá.

Když adresa nemá správný tvar, formulář ji odmítne hláškou Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Role uživatelů

Každý uživatel má v účtu jednu roli. Role je výchozí nastavení toho, co v účtu smí – v aplikaci, v AI asistentovi i přes API. Vlastník ho může každému uživateli upravit po jednotlivých sekcích (viz Přístup uživatele).

Uživatelé, kteří byli v účtu před zavedením rolí, jsou vlastníci – nikomu se nic nezměnilo.

Tlačítka pro akce, které role nedovoluje (třeba Nová faktura nebo Smazat pro roli Jen čtení), aplikace vůbec nezobrazí. Části nastavení, které smí měnit jen vlastník (například Firma nebo Online platby), účetní vidí, ale jsou zamčené s hláškou Tyto údaje může měnit jen vlastník účtu. Když se uživatel přesto pokusí o akci, kterou jeho role nedovoluje (třeba přes API), aplikace zobrazí Tohle může udělat jen vlastník účtu. nebo Vaše role v tomto účtu tohle neumožňuje. Uživatel, který nevidí celý účet, dostane u částí pracujících s celým účtem hlášku Tahle část pracuje s celým účtem, váš přístup je omezený na vybrané doklady.

Účetní ani uživatel s rolí Jen čtení neuvidí v nastavení firmy přístupové údaje platebních bran a banky – místo nich se zobrazí tečky.

Pracujete jako účetní pro více firem?

Když vás do svého účtu přidá víc klientů, najdete je všechny na obrazovce Klienti – s počtem dokladů, které na vás v každém účtu čekají. Přijaté doklady všech klientů pak můžete kontrolovat a exportovat najednou ve Schránce dokladů. V každém účtu platí role, kterou vám dal jeho vlastník.

Změna role

Vlastník mění roli přímo v tabulce: ve sloupci Role vybere novou roli a aplikace potvrdí Role uživatele byla změněna.

Přístup uživatele – co vidí a co smí

Ve sloupci Přístup je u každého uživatele, co z účtu vidí, a upravený přístup, když se jeho nastavení liší od výchozího nastavení role. Ikonou vedle otevře vlastník dialog Přístup:

• Role – výběrem role se sekce nastaví na její výchozí hodnoty.

• Sekce – u každé části účtu vyberete Žádný (uživatel ji nevidí ani v menu), Vidět nebo Upravit. Upravit zahrnuje i mazání.

  Sekce	Co do ní patří
  Vydané doklady	faktury, zálohy a dobropisy, jejich přílohy a komentáře
  Nabídky a objednávky	cenové nabídky a objednávky
  Pravidelná fakturace	šablony pravidelných faktur
  Přijaté doklady a došlá pošta	přijaté faktury, jejich kontrola a schvalování, příjem faktur e-mailem a pravidla přijatých faktur
  Platby a pokladny	platby, jejich párování a pokladny
  Banka a platební brány	bankovní účty a zůstatky, import výpisů, párování banky, výpisy platebních bran
  Klienti	zákazníci a dodavatelé a jejich kontakty
  Projekty	projekty
  Sklad	skladové položky a skladové pohyby
  Přehled, reporty a DPH	přehled, reporty, hospodaření středisek a přiznání k DPH (jen Žádný nebo Vidět)
  API klíče a webhooky	integrace účtu
  AI asistent	Žádný nebo Používat; asistent smí jen to, co uživatel

  Kdo sekci smí vidět, smí ji i exportovat (XLS, Pohoda, Money, PDF) – export obsahuje jen doklady, které uživatel vidí. Řádek, který se liší od výchozího nastavení role, má u názvu tečku. Tlačítko Výchozí nastavení role vrátí všechny sekce zpět.

• Doplňky – pod sekcí Vydané doklady (když ji uživatel smí upravovat): Faktury v hotovosti (i s EET), Faktury převodem a ostatními způsoby úhrady, Posílat doklady e-mailem a Měnit číselnou řadu, číslo a symboly. Pod sekcí Platby a pokladny: Zapisovat hotovostní úhrady faktur – i bez práva platby upravovat.

• Vidí – Celý účet, Doklady svých středisek (jen doklady a platby vybraných středisek; doklad bez střediska neuvidí) nebo Jen své doklady (doklady, platby a šablony pravidelné fakturace, které vytvořil nebo které mu někdo předal).

Kdo smí vystavovat doklady, vybere na nich zákazníka, projekt i skladovou položku, i když sekce Klienti, Projekty nebo Sklad nevidí. Nastavení účtu, předplatné a správu uživatelů má vždy jen vlastník.

Příklad: obsluze v prodejně nastavíte Klienti a Sklad na Upravit a Pravidelná fakturace na Vidět. Uvidí pak v menu zákazníky a skladové položky a smí je upravovat a mazat, pravidelné faktury si jen prohlédne.

Nová obsluha vidí Jen své doklady, dokud jí vlastník nenastaví jinak. Vlastník vidí vždy celý účet.

Účet musí mít vždycky aspoň jednoho vlastníka. Posledního vlastníka nejde změnit na jinou roli – nejdřív udělejte vlastníkem někoho jiného.

Odebrání uživatele

Vlastník odebere uživatele tlačítkem Odebrat z účtu na jeho řádku a potvrdí to v dialogu Odebrat uživatele z účtu. Aplikace pak zobrazí hlášku Uživatel … byl odebrán z účtu.

• Odebraný uživatel ztratí přístup k účtu hned – přestanou fungovat i jeho API klíče a připojené AI konektory (MCP) pro tento účet.
• Jeho uživatelský účet v Simbile zůstane, stejně jako přístup k ostatním firmám. Znovu ho můžete kdykoli pozvat.
• Když odebíráte vlastníka, vygeneruje se i nový API klíč účtu, protože ho odebíraný mohl vidět. Nový klíč najdete v Nastavení → API klíč a předejte ho integracím, které původní klíč používaly.
• Sami sebe odebrat nemůžete a účet musí mít vždycky aspoň jednoho vlastníka.
• Doklady a platby, které byly odebranému uživateli přiřazené, mu zůstanou. Najdete je ve filtru Přiřazeno → Odebraný člen a předáte je jinému uživateli.

Vlastní údaje a heslo

Své jméno, telefon a heslo si každý uživatel mění sám v Profilu uživatele.